SMF Terbitkan Sukuk dan Obligasi Rp 2,1 Triliun

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF hari ini menerbitkan Sukuk Mudharabah berkelanjutan I, Jumat (5/7). Foto: Slefy Sandra Momongan/kumparan

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF hari ini menerbitkan Sukuk Mudharabah berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp 100 miliar. Perseroan juga menerbitkan Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) V tahap I Tahun 2019 senilai Rp 2 triliun. Kedua instrumen utang tersebut sudah mendapat peringkat id-AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Melalui penerbitan obligasi tahun ini, SMF menawarkan tiga seri obligasi. Pertama obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 428 miliar, tingkat bunga tetap sebesar 7,50 persen dengan jangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Kedua, obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 640 miliar, dengan tingkat bunga tetap 8,50 persen berjangka waktu 3 tahun.

Ketiga, obligasi Seri C bernilai pokok Rp 932 miliar, dengan bunga tetap 8,75 persen berjangka waktu 5 tahun.

Sedangkan, Sukuk Mudharabah I Tahap I sebesar Rp 100 miliar berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Warga menunjukkan uang pecahan kecil. Foto: Antara/Arif Firmansyah

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF Heliantopo menyatakan, penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR).

“Ini merupakan bentuk dukungan kami untuk memperluas akses ketersediaan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” ungkap Heliantopo di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (5/7).

Ia menjelaskan, total dana yang akan dihimpun selama 2 tahun dari PUB V Tahap I adalah sebesar Rp 19 triliun. Sedangkan untuk Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I sebesar Rp 2 triliun.

Sebelumnya, melalui penerbitan PUB IV total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp 11,91 triliun. Adapun sejak 2009 hingga 2019, SMF telah melakukan penerbitan surat utang sebanyak 38 kali dengan total Rp 31,7 triliun.